La conclusione della pioggia di lacrime - ep. 134

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Sasuke evolve il suo Sigillo Maledetto al livello 2, riuscendo a tener testa a Naruto. I due utilizzano quindi per la seconda volta le loro tecniche più potenti: Chidori (Mille Falchi) contro Rasengan. L'energia sprigionata racchiude i due in una sfera di chakra nero. Sasuke colpisce Naruto, mentre questi riesce solo a graffiare il coprifronte di Sasuke. Sasuke potrebbe ora uccidere Naruto svenuto, ma non lo fa poiché vuole ottenere il potere con le proprie forze, non ricorrendo ai trucchi di suo fratello.