Sharingan contro Sharingan - ep. 82

Itachi sfodera una delle sue migliori armi, la tecnica della luna insanguinata attraverso lo Sharingan ipnotico e Kakashi non riesce a contrastarlo. Gai arriva in aiuto del gruppo, ma Itachi e Kisame, dopo aver rivelato di essere in caccia di Kyuubi (volpe a nove code) interrompono la battaglia e si rimettono alla caccia di Naruto che intanto sta per partire con Jiraya alla ricerca di Tsunade, il terzo Ninja Leggendario (Densetsu no Sannin).

[trasmesso su Italia 1 il 3 gennaio 2007]